Как украинцам вернуть до 1000 евро налогов в Германии - подробная инструкция
С началом полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены искать убежище и работу за границей. Германия стала одной из главных стран, где беженцы нашли не только безопасность, но и возможность легально работать. Если вы официально трудоустроены в Германии, вы можете получить обратно часть уплаченных налогов.
Это абсолютно законная процедура, которой ежегодно пользуются миллионы людей — как немцы, так и иностранцы. В этой статье мы расскажем, кто имеет право на налоговый возврат, какие документы необходимо подготовить и как правильно подать декларацию. Это напрямую касается и работающих в стране украинцев в статусе временной защиты или на визе.
Для тех, кто на постоянной основе проживает в этой стране будет полезна и интересна и другая информация с нашего сайта. Как украинцам на временной защите в Германии перейти на рабочую визу, согласно параграфу 18а и 18b? Или, почему важно своевременно оформлять прописку в Германии, если вы сменили адрес проживания или у вас появились, какие-либо похожие изменения.
Что такое налоговая декларация в Германии?
В Германии система налогообложения устроена так, что подоходный налог (Einkommensteuer) автоматически удерживается из вашей зарплаты работодателем и перечисляется в налоговую службу. Однако в конце года делается подача налоговой декларации в Германии (Einkommensteuererklärung) гражданами и резидентами, чтобы сообщить государству об определённых расходах, которые уменьшают налогооблагаемый доход. Если таких расходов было достаточно много, то государство возвращает часть переплаченных налогов.
Налоговая декларация — это, по сути, документ, в котором вы отчитываетесь перед налоговыми органами о своих доходах и расходах за год. На основании этих данных налоговая служба рассчитывает, сколько вы действительно должны были заплатить, и возвращает переплату, если она есть.
Кто имеет право на возврат налогов в Германии?
Подавляющее большинство официально работающих в Германии имеют право на налоговый возврат. Особенно это актуально для тех, у кого были особые обстоятельства. Это касается и тех украинцев на рабочей визе или в статусе временной защиты, у кого есть работа в Германии.
Ниже перечислены основные категории, которые чаще всего получают возврат:
- Наличие официальной работы в Германии. Если вы получали зарплату и работодатель платил за вас налоги — вы уже потенциальный кандидат на возврат.
- Люди, работавшие не полный календарный год. Например, если вы приехали в Германию в середине года или покинули страну раньше декабря, скорее всего, вы переплатили налоги, ведь расчёт производился как будто вы работали весь год.
- Те, у кого были дополнительные расходы. Переезд, аренда квартиры, обучение, курсы немецкого языка, проезд до работы, покупка спецодежды или рабочих инструментов — всё это можно учесть в декларации.
- Семьи с детьми и люди с низким доходом. Налоговая система Германии предусматривает льготы для семей с детьми и лиц с доходом ниже среднего.
Если вы были заинтересованы в поиске работы, нашли ее и получали доход, а также у вас были сопутствующие расходы или другой похожий вариант, то вам стоит подать налоговую декларацию. Возможно стоит посоветоваться со специалистом (налоговым юристом), чтобы правильно все оформить.
Какие документы нужны для подачи налоговой декларации, и как ее подать?
Наличие работы в Германии или в других случаях, когда вы получаете доход, вам стоит подать налоговую декларацию. Давайте рассмотрим, что для этого необходимо?
Чтобы корректно заполнить декларацию, нужно подготовить следующие документы:
- Идентификационный налоговый номер (Steueridentifikationsnummer). Это ваш личный налоговый номер, который присваивается каждому резиденту Германии. Его можно найти в письме от налоговой службы (обычно приходит по почте после регистрации в Германии) или в прошлогодней декларации.
- Справка от работодателя (Lohnsteuerbescheinigung). Это ежегодная форма, в которой указываются все ваши доходы и удержанные налоги. Обычно вы получаете её в январе-феврале следующего года.
- Подтверждение расходов. Сюда относятся чеки, квитанции, договоры аренды, проездные билеты, счета за обучение, медицинские услуги и другие документы, подтверждающие ваши расходы.
- Банковские реквизиты (IBAN). На этот счёт налоговая служба перечислит возврат.
Как подать налоговую декларацию? Существует несколько способов подачи декларации в Германии:
- Через портал ELSTER - это официальный бесплатный сайт немецкой налоговой службы. Вам нужно зарегистрироваться, подтвердить свою личность (через почту или электронный сертификат), и только потом можно будет подать декларацию. Интерфейс доступен только на немецком языке, поэтому без базового знания языка или помощи переводчика может быть сложно.
- С помощью налогового консультанта (Steuerberater) - если у вас сложная ситуация — например, вы работали в двух местах, имеете детей, переезжали в течение года, или у вас большой объём расходов — разумно обратиться к профессионалу. Консультант возьмёт оплату за свои услуги (иногда это фиксированная сумма, иногда процент от возврата), но это часто окупается, вы получите больше возврата, чем самостоятельно.
- Через платные онлайн-сервисы - есть несколько платформ, которые значительно упрощают подачу декларации. Они имеют интуитивно понятный интерфейс, часто доступны на английском, а некоторые — даже на украинском или русском. Наиболее популярные из них – Taxfix, WISO Steuer, Smartsteuer.
Эти сервисы берут комиссию (обычно от 30 до 50 евро), но при этом экономят ваше время и нервы. Для многих украинцев, которые не владеют немецким, это оптимальный вариант.
Сколько можно вернуть и совет по теме?
Размер возврата зависит от вашей индивидуальной ситуации: уровня дохода, количества рабочих месяцев, семейного положения и подтвержденных расходов. По данным Федерального статистического ведомства Германии, средний возврат налогов за год составляет около 1000 евро. Однако для некоторых украинцев сумма может быть и выше, особенно если:
- вы работали менее 12 месяцев;
- снимали квартиру и можете подтвердить это;
- оплачивали языковые курсы или медицинские услуги;
- ездили на работу на личном транспорте.
Важно: сроки подачи. Хотя подача декларации в Германии не всегда обязательна, если вы хотите получить возврат, желательно подавать её до 31 июля года, следующего за отчётным. То есть за 2024 год вы должны подать декларацию до 31 июля 2025 года.
Если вы подаёте декларацию добровольно (а не обязаны по закону), у вас есть целых четыре года. Это значит, что в 2025 году вы всё ещё можете подать декларацию за 2021 год.
Также вам стоит посоветовать по данной теме. Собирайте все квитанции в течение года. Лучше иметь больше документов, чем меньше. Подтверждённые расходы повышают вероятность возврата. И проверяйте данные перед отправкой. Ошибки могут затянуть обработку или повлечь отказ. Также не бойтесь подавать самостоятельно. Даже если вы плохо знаете немецкий, современные онлайн-сервисы значительно упрощают процесс.
Украинцы, официально работающие в Германии, имеют все законные основания для возврата налогов. Система позволяет компенсировать понесённые расходы и не требует сложных юридических знаний, особенно если вы используете современные онлайн-инструменты. Потратив немного времени, вы можете вернуть себе сотни или даже тысячи евро. Не упустите эту возможность!
